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理财规划师

  2013年贵金属经纪企业经营管理培训课程
  
  招生简章
  
  近些年来,随着我国的投资者对黄金、白银类贵金属投资的热忱愈来愈高,资产配置的比重也逐渐增加。同时,由于地方政策的支持力度加大,更加快速推动了贵金属市场的发展。作为商品交易场所的贵金属交易所及机构如雨后春笋般在市场大潮下快速建立起来。市场的繁荣带来机遇,众多的企业纷纷加入到这个繁荣的市场中。然而事实证明,企业是否具备有效的经营战略决定了企业的生存周期,只有具备有效的运营体系和管理体系,才是提高企业竞争能力的关键。
  
  本次培训协办方为承德贵金属,其首席分析师——王超先生将作为主讲嘉宾,为贵金属从业人员及爱好者提供专业系统的培训。
  
  具体培训计划:
  
  适于对象:企业高管、经营管理者
  
  主讲嘉宾介绍:
  
  姜何John F.Kean(中国)
  
  投资交易方面的策略专家及顾问、杰出的投资心理专家,PSTT交易训练系统创始人。同事担任贵金属产业委员会交易师师资委员会未还、主讲师;国家职业资格黄金投资分析师主讲老师,样式证券频道、金融界、北京青年报等多家媒体特约嘉宾,2001年担任美国西海岸证券公司执行董事及亚太区总裁,并深入学习美国的金融市场销售系统建设,2004年担任北京华鼎投资管理有限公司(上海黄金交易所第一批综合类会员)黄金交易中心总裁,首次引进海外成熟的经纪人培训体系,并投资研发了国内第一套贵金属交易模拟系统,2008年起从事商业银行贵金属BPO业务,商业银行营销体系建设;2010-2011年帮助商业银行统计完成黄金交易量310吨;辐射交易客户7万余人。
 
    王超, 优乐国际代理总裁、首席金融分析师。新浪、凤凰网、金融界、和讯、腾讯、中金在线、北方网等大型财经网站特邀黄金外汇路演专家。
    
    王超先生毕业于澳大利亚悉尼大学,主修金融学、会计学专业,在对国际资本市场研究、世界宏观经济研究方面有着极高造诣。
    
    致力于中国大宗商品、贵金属和电子商务事业的投资与发展,为指导投资者理性把控金融资本市场,规避金融投资风险,积聚个人财富上做出了突出贡献。自2014年起,被天津外国语大学国际商学院聘请为企业家导师。

 
 

课程大纲:
 
一、 目前市场贵金属企业生存状况
 
1 失败的企业案例分析
 
2 成功的企业案例分析
 
二、 如何建设高效能的运营体系与管理体系
 
1 怎样形成企业标准化作业
 
2 客户管理体系
 
三、 专业经纪业务团队建设
 
1 核心能力打造
 
2 管理与辅导技巧
 
四、 企业风险管理与产品设计
 
1 合规经营
 
2 组建私募基金
 
五、 如何成为商业银行合作伙伴
 
培训结束后,将进行专业知识的测评与考核,通过者可以获得国家承认的国家职业资格证书。
 
需提交材料:身份证、学历证复印件或电子扫描件,2寸蓝底免冠照片两张。
 
黄金投资分析师证书(国家一级)
 
        黄金投资分析师是指在黄金生产、流通领域从事投资操作、市场分析、咨询和投资策略制定与评估的人员,分为三个级别:助理黄金投资分析师(国家三级)、黄金投资分析师(国家二级)和高级黄金投资分析师(国家一级)。经培训及考试后,成绩合格者将获得由国家人力资源和社会保障部职业鉴定中心颁发的职业资格证书。
 
理财规划师证书(国家一级)
 
        理财规划师是指为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。分为三个级别:助理理财规划师(国家三级)、理财规划师(国家二级)和高级理财规划师(国家一级)。
 
  培训费:¥28000元/人
 
  增值服务:训后可为企业提供为期30天的免费咨询服务。

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